理财师叫什么?

理财师的专业名称有金融理财师、理财规划师、财富管理师等。银行、证券公司和第三方理财机构都设有这类岗位。理财师需要考取相关证书，如AFP或CFP，才能执业。他们的主要工作是帮客户制定投资计划、管理资产配置、规划退休金等。不同机构的理财师职责略有差异，但核心目标都是帮客户实现财务自由。

理财师的日常工作

理财师每天会分析市场动态、研究理财产品、与客户沟通需求。他们需要根据客户的风险承受能力推荐合适的基金、保险或股票组合。资深理财师还会帮客户做税务筹划、遗产规划等。理财师必须持续学习新政策，比如最近热议的个人养老金制度，才能给客户提供专业建议。