邮政银行走访客户的具体流程是什么?

邮政银行走访客户时，客户经理会提前预约时间，携带资料上门。工作人员佩戴工牌，说明来意后核对客户身份，了解金融需求。现场记录客户信息，解答疑问，推荐合适产品。走访结束后整理资料，跟进服务，确保客户问题及时解决。

走访注意事项

走访时需注意保护客户隐私，资料不外泄。禁止向客户推销无关产品，避免过度承诺收益。遇到老年客户要耐心讲解，使用简单语言。走访后24小时内完成信息录入，客户经理每周至少回访一次，确认服务满意度。银行定期抽查走访记录，确保流程规范。