理财公司平台化,可以代销其他产品吗?

时间:01-17人气:30作者:温婉如水

理财公司可以代销其他产品,但需取得相应资质。代销范围包括基金、保险、信托等金融产品,需与持牌机构合作。平台化运营能丰富产品线,满足客户多样化需求。代销产品需通过内部审核,确保合规性和风险可控。公司需向客户充分披露产品信息,不得误导销售。

平台化运营要求

理财公司平台化需建立严格的风控体系,定期审查代销产品资质。员工需接受专业培训,熟悉代销产品规则。客户资金需存管在银行账户,确保安全。平台需提供清晰的产品对比功能,方便客户选择。代销收入需单独核算,不得与自有产品收益混淆。

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