crm系统中的线索和商机是什么?二者有什么区别?

线索是潜在客户的初步信息，比如联系方式或需求；商机是线索经过评估后，有成交可能的具体业务机会。线索是商机的起点，商机则是线索的升级版，更接近成交阶段。

区别

线索：客户信息的初始收集阶段，包含基础数据如电话、公司名称等。线索数量较多，但转化率低，需要进一步筛选和跟进。例如，网站表单提交的联系方式或展会收集的名片都算线索。线索管理重在分类和初步沟通，为后续商机转化做准备。

商机：线索经过评估后确认有成交可能的具体项目。商机包含更详细的信息，如预算、决策人、时间节点等。商机数量少，但成交概率高，需要重点跟进和方案定制。例如，明确表示要采购10台设备的客户或已进入报价阶段的合作意向。商机管理重在推进流程和促成交易。